股票簡稱：廣州發(fā)展 股票代碼：600098 公告編號：臨 2025-048 號
企業(yè)債券簡稱：G17 發(fā)展 1 公司債券簡稱：21 穗發(fā) 01、21 穗發(fā) 02、22 穗發(fā) 01
企業(yè)債券代碼：127616 公司債券代碼：188103、188281、185829
廣州發(fā)展集團股份有限公司
關于公開發(fā)行公司債券預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完
整性承擔法律責任。
廣州發(fā)展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2025
年 7 月 30 日召開了公司第九屆董事會第十六次會議，審議通
過了公司擬公開發(fā)行公司債券相關事項。為實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)規(guī)
模的有序擴張、拓寬融資渠道、進一步改善公司債務結構，
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管
理辦法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，并結合目前債券市場
和公司的資金需求情況，公司擬向中國證券監(jiān)督管理委員
會申請注冊發(fā)行不超過人民幣 60 億元（含 60 億元）的公
司債券。
一、 關于公司符合發(fā)行公司債券條件的說明
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國
證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》和《上海證
券交易所公司債券上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的
有關規(guī)定, 逐項對照公司自身實際情況，本公司符合相關
法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的發(fā)行公司債券的條件與要
求，具備公開發(fā)行公司債券的條件和資格。
二、 本次發(fā)行概況
（一）票面金額及發(fā)行規(guī)模
本次公司債券面值 100 元，發(fā)行票面總額不超過人民幣
事會根據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)督管理部門的有關規(guī)定，
根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內確
定。最終發(fā)行規(guī)模將以中國證券監(jiān)督管理委員會批復文件刊
載的額度及公司實際發(fā)行需要為準。
（二）發(fā)行價格及利率確定方式
本次公司債券按面值平價發(fā)行，具體的債券票面利率
由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)市場情況以簿記建檔方式確定。
提請股東大會授權董事會確定和調整發(fā)行利率或其確定
方式。
（三）期限及品種
本次發(fā)行期限不超過15年(含15年)，可以為單一期限
品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限構成和各
期限品種的規(guī)模提請公司股東大會授權董事會根據(jù)相關
規(guī)定及市場情況確定。
（四）還本付息方式
本次公司債券還本付息方式為單利按年計息，到期一
次還本。具體方式提請股東大會授權董事會根據(jù)市場情況
確定。
（五）發(fā)行方式、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排
本次公 司債券擬 以一期或 分期形式面 向在中國 證券
登記公司上海分公司開立合格證券賬戶且符合《公司債券
發(fā)行與交易管理辦法》及《投資者適當性管理辦法》規(guī)定
的專業(yè)投資者公開發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。具體發(fā)
行方式的安排提請公司股東大會授權董事會根據(jù)相關規(guī)
定及市場情況確定。
（六）募集資金用途
根據(jù)監(jiān)管政策要求，本次公司發(fā)行公司債券的募集資金
計劃用于公司日常經(jīng)營與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括但不限于向屬下企
業(yè)注資、償還有息債務等符合要求的用途，具體以中國證券
監(jiān)督管理委員會批復文件為準。募集資金的具體用途提請股
東大會授權董事會根據(jù)公司的具體情況確定。
（七）承銷方式
本次發(fā)行公司債券擬由主承銷商組成承銷團，以余額
包銷的方式承銷。
（八）上市安排
在滿足上市條件的前提下，本次公司債券將申請在上
海證券交易所上市交易，并提請股東大會授權董事會在中
國證監(jiān)會注冊發(fā)行后根據(jù)交易所的相關規(guī)定辦理本次公
司債券上市交易事宜。
（九）決議有效期
本次發(fā)行公司債券的股東大會決議有效期為本次發(fā)行公
司債券議案提交股東大會審議通過之日起，在本次公司債券
的注冊發(fā)行及存續(xù)期內持續(xù)有效。如果公司在授權有效期內
取得監(jiān)管部門的發(fā)行批準、許可或登記的，則公司可在該等
批準、許可或登記確認的有效期內完成有關發(fā)行。
（十）公司的資信情況及償債保障措施
公司資信情況良好，如預計不能按期償付債券本息或者
到期未能按期償付債券本息時，根據(jù)公司和市場的具體情況
作出包括但不限于如下決議：
施；
（十一）本次公司債券的授權事項
根據(jù)公司發(fā)行公司債券的安排，為高效、有序地完成
公司本次發(fā)行公司債券工作，根據(jù)《中華人民共和國公司
法》、《中華人民共和國證券法》及《公司債券發(fā)行與交
易管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及公司《章程》的有關
規(guī)定，公司董事會擬提請公司股東大會授權董事會全權辦
理與本次發(fā)行公司債券有關的全部事宜，包括但不限于：
化的原則出發(fā)，根據(jù)公司和市場的具體情況，制定本次發(fā)
行公司債券的發(fā)行方案以及修訂、調整本次發(fā)行公司債券
的發(fā)行條款，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、債券期限、募集資
金用途、債券利率或其確定方式、以及具體發(fā)行時機、發(fā)
行期數(shù)、是否設置回售條款和贖回條款、還本付息的期限
和方式、上市地點等與發(fā)行條款有關的一切事宜；
于授權、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行及上市相關
的所有必要的文件、協(xié)議、合約（包括但不限于募集說明
書、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告
等）及選擇并委聘涉及的各類中介機構，確定承銷安排，
選擇債券受托管理人，制定債券持有人會議規(guī)則，根據(jù)適
用法例進行相關的信息披露等）及在董事會已就發(fā)行作出
任何上述行動及步驟的情況下，批準、確認及追認該等行
動及步驟；
場條件發(fā)生變化，除涉及有關法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定
須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會依據(jù)新的規(guī)
定，對本次發(fā)行公司債券的具體方案等相關事項進行相應
調整；
關上市事宜；辦理公司債券的還本付息等事項；
按期償付債券本息時，在法律、法規(guī)允許的范圍內，根據(jù)
公司和市場的具體情況作出包括但不限于如下決議：
（1）不向股東分配利潤；
（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項
目的實施；
（3）調減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
（4）主要責任人不得調離。
層具體負責辦理與上述發(fā)行公司債券的所有相關事宜。
項辦理完畢之日止。
三、其他重要事項
公司不存在應披露的對公司財務狀況、經(jīng)營成果、業(yè)
務活動、未來前景等可能產(chǎn)生重大影響的未決訴訟或仲裁
事項。
特此公告。
廣州發(fā)展集團股份有限公司
董 事 會
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